В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении масштабной ярмарки, важного события для местной торговли. Однако мирный уклад города нарушается шокирующим преступлением — убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это сложное дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем — любовью, честью и собственной жизнью.
