Фотографии двух выдающихся следователей, Максима Разина и Николая Удалова, украшают доску почёта в одном из провинциальных городков. Однако в личных отношениях они предпочитают держаться подальше друг от друга. Причина в их кардинально противоположных характерах: Разин отличается прямолинейностью и вспыльчивостью, в то время как Удалов — настоящий интеллектуал, который строго следует закону и уставу, даже если это означает необходимость доносить на коллегу за проступки. Именно это стало причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя многие в коллективе недолюбливают скрупулезного Удалова, начальство высоко ценит его знания и профессиональные навыки — он прекрасно ориентируется в правовых нормах и постоянно обновляет свои знания, часто оказываясь источником консультаций для начальника. Разин же больше полагается на свою совесть и «правила улиц», предпочитая действовать по своим собственным принципам. Одним из его главных рабочих инструментов является не только физическая сила, но и способность находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на личную неприязнь, обоим приходится сотрудничать и работать вместе, чтобы раскрывать сложные преступления.
