В густой чаще лесов скрывается древний город Ллорис, некогда воздвигнутый стараниями эльфов. Однако, после изгнания эльфов, власть захватил деспотичный шериф, который обогащается за счет жителей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилье и средства к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. Вскоре в Ллорисе начинает зарождаться восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их колдовскую силу. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми более двух веков, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
