В тихом и живописном Калязине, ничем не примечательном на первый взгляд, скрывается загадочный институт, посвященный изучению магии. Все меняется, когда из его стен вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за долгие годы заточения, она решается на отчаянный шаг — изолировать город от остального мира и превратить его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, где нет места людям, но царствуют сказочные создания.
Алексей Попов не может остаться в стороне и решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть прежнюю жизнь городу. На его стороне также выступают доблестный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную борьбу, но противник не намерен сдаваться без боя. В Калязине разгорается эпическая битва за сохранение человечности, за любовь и за право на будущее.